Новости аграрного рынка и сельского хозяйства → Курсовые колебания, нехватка денег у аграриев и инициативы чиновников перевернули рынок сельхозтехники
Очередной сезон продажи техники идёт с большими затруднениями. Эксперты говорят о противоречивых тенденциях, продавцы не могут планировать свою деятельность. В растерянности, в свою очередь, и покупатель: стоит ли инвестировать в покупку техники сейчас? В пользу какой машины сделать выбор: отечественного или импортного производства? К сожалению, пока любые попытки оценить ситуацию сродни гаданию на бобах. При наихудшем раскладе «на бобах» рискуют остаться все: и покупатели, и продавцы.
Продажи сельхозтехники падают
По данным председателя комитета по АПК ассоциации европейского бизнеса «АЕБ» Дирка Зеелига (он также является заместителем генерального директора, директором по продажам ООО «КЛААС Восток»), рынок сельскохозяйственной техники с начала года сократился в денежном выражении на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего это отразилось на рынке зерноуборочных комбайнов, где в настоящее время происходит большой передел между отечественными и зарубежными машиностроителями.
Ожидается, что доля комбайнов западных брендов по итогам 2014 года сократится на 28% по сравнению с 2013 годом. В других сегментах – тракторов и кормоуборочных комбайнов – ситуация несколько лучше, но тоже не внушает иностранцам особого оптимизма. Доля тракторов зарубежных брендов, производимых в России, в этом году может сократиться на 20%. При этом, по оценкам Дирка, общая доля импортной сельхозтехники на рынке в этом году практически не изменилась и составляет порядка 60%. По словам эксперта, это объясняется тем, что в некоторых сегментах (например, техники и оборудования для животноводства) доля импортной техники остаётся преобладающей (90%) в связи с отсутствием отечественных аналогов. Стабильность доли импортной сельхозтехники также обусловлена ростом поставок тракторов из Китая.
Продажи растут
По законам рынка, если в одном сегменте убыло, в другом должно прибавиться. По мнению Дирка Зеелига, в выигрыше от текущей ситуации остаются отечественные производители, и это подтверждается имеющейся у эксперта статистикой: крупнейший в России производитель сельхозтехники компания «Ростсельмаш» в этом году нарастит отгрузки зерноуборочных комбайнов своим дилерам более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что общая доля российской техники на рынке вырастет до 60% (или почти плюс 10% к прошлому году).
Директор ассоциации сельхозмашиностроителей «Росагромаш» Евгений Корчевой подтверждает: на фоне общего спада продаж на рынке сельхозтехники (минус 10%), продажи техники российского производства растут. По данным ассоциации, процент отгрузки техники, произведённой российскими сельхозмашиностроителями, на рынок вырос в десять раз.
По мнению Евгения Корчевого, свою положительную роль в процессе импортозамещения, конечно, сыграла государственная поддержка отечественных машиностроителей, а именно предоставление субсидии 15%. Также в этом году были введены квоты на импорт зарубежной техники на территорию стран Таможенного союза (Россия, Казахстан, Беларусь). Таким образом, поставки импортной сельхозтехники были ограничены. Дирк Зеелиг дополняет: квота Российской Федерации – 424 комбайна, при этом доля одного из ведущих производителей – компании CLAAS – в соответствии с утверждённым распределением менее 3%, хотя в прошлом году доля этой компании в импорте зерноуборочных комбайнов была более 12%.
Европейские производители называют все эти меры препятствующими честной конкуренции: «Сложившаяся система поддержки производства ориентирована исключительно на отечественные компании и бьёт по проектам локализации, реализуемым зарубежными инвесторами, загоняя производителей западных брендов в угол», – говорит председатель АПК «АЕБ».
Критичен в оценках и Михаил Мизин, координатор по работе со странами Таможенного союза ассоциации производителей сельхозтехники Германии VDMA Agricultural Machinery: «В секторе комбайнов складывается парадоксальная ситуация: спрос на комбайны западных брендов остаётся очень высоким, ведь аграрии нуждаются в ней, а жёсткий режим импортной квоты и сопутствующие ему административные барьеры не дают возможности удовлетворить этот спрос. Отсюда рост цен, снижение рентабельности сельского хозяйства и снижение конкурентоспособности».
Однако, по мнению Евгения Корчевого, не это главное. «За последние 10 лет российские машиностроители представили сотни новых моделей сельхозтехники. И европейские и американские производители признают, что Россия сделала большой рывок. Оценивая множество параметров, они признают, что и сами бы выбрали сейчас технику отечественного производства. Я имею в виду оценку стоимости обслуживания, ремонтопригодность техники – все эти подсчёты сейчас в пользу российской техники. Поэтому, я считаю, то, что сейчас происходит – вполне заслуженно».
Непредсказуемые цены
Анализируя предпочтения покупателей в этом сезоне, Евгений Корчевой выделяет две противоречивые тенденции. С одной стороны, рост доллара стимулирует приобретать технику зарубежного производства сейчас. С другой стороны, нельзя не замечать появления патриотизма у российских покупателей.
– Этот фактор присутствует, также как и опасения покупателей, что запчасти и сервис техники зарубежного производства будут дорожать вместе с долларом, – отмечает Евгений Корчевой. Насчёт влияния курсовых изменений на продажи эксперт поясняет: «Кажется, что дорогой доллар играет на руку производителям отечественной техники. Но это не совсем так. За последние 10 лет рубль укреплялся по отношению к доллару, и всё это время импорт машин из той же Германии или США были выгодней, чем производство здесь. Сейчас, с ослаблением рубля, вроде бы ситуация начала меняться. Но эти рваные колебания курса, эти «качели» – когда цены подскочили, а потом снизились – пока только стимулируют импорт. Почему? Аграрии видят, что курс доллара растёт, боятся, что дальше будет ещё хуже и что импортная техника будет дорожать – и стремятся приобрести её сейчас. Хотя дальнейший рост цен вовсе не однозначен».
С ним не согласен Дирк Зеелиг: «Ослабление курса национальной валюты выгодно экспортёрам и невыгодно импортёрам. Мы хорошо видели это в начале года, когда курс рубля резко снизился по отношению к другим мировым валютам. Дальнейшее усиление данных валютных тенденций, безусловно, ведёт к повышению цен и, как следствие, снижению спроса на зарубежную технику, что негативно скажется на технической модернизации сельского хозяйства».
– Производители и дилеры делают сейчас всё возможное, чтобы не допустить сильного роста цен на продукцию, но в экономике чудес не бывает. Рост курса валют неизбежно толкает цены вверх. Причём это касается как импортной сельхозтехники, так и сельхозтехники, произведённой в России, – нашёл золотую середину Михаил Мизин. – Ведь все производители используют импортные комплектующие, а значит, рост цен неизбежен.
– Да, в отечественном сельхозмашиностроении используются иностранные комплектующие, но это не такие большие размеры: всего 5-10% в стоимости машин, – признаёт Евгений Корчевой. – Поэтому рост доллара влияет на стоимость отечественной продукции не так резко, как на стоимость импортной.
В текущей ситуации, по оценкам экспертов, может выиграть Китай. Причём не только и даже не столько за счёт поставок своей техники на российский рынок – Китай производит и поставляет в основном лёгкие трактора мощностью 80-90 л. с.,
вся китайская техника рассчитана на мелкоконтурные поля и низкопроизводительна. А за счёт получения заказов на производство комплектующих для техники, применяемой в России.
– Всё быстро меняется. От производства комплектующих до полноценного производства машин – один шаг, так что перспективы китайского машиностроения и его влияния на российский рынок нельзя недооценивать, – считает Евгений Корчевой.
Стимул для АПК
Споря о предпочтениях покупателей и влияющих на них факторов, опрошенные нами эксперты сошлись в одном: АПК страны нуждается в политически грамотных решениях. Ведь спрос на сельхозтехнику определяется, прежде всего, платёжеспособностью покупателей.
– Наши покупатели постоянно жалуются на рост кредитных ставок и ужесточение доступа к финансовым ресурсам в целом, – отмечает Дирк Зеелиг. – Это один из показателей, который не стоит упускать при анализе рынка.
– Объявленная стратегия импортозамещения сельхозпродукции и действующий режим продовольственных санкций предъявляют новые требования к российским аграриям и уровню их технической оснащённости, – считает Михаил Мизин. – А потребность в обновлении парка техники в АПК страны остаётся стабильно высокой.
– К сожалению, кроме красивых и правильных слов мы пока не видим со стороны государства применения механизмов, которые могут повысить рентабельность сельского хозяйства в следующем году, – отмечает Евгений Корчевой.
- Вроде бы, ожидается повышение цен на сельхозпродукцию, но это только разговоры. Очень хотелось бы, чтобы они имели под собой основание.