Экспертные мнения → Рынок свинины в 2022 году: спрос увеличивать некуда, а предложение растёт
До конца 2022 года себестоимость свинины вырастет на 15-20%, прогнозирует генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв. Неэффективные свинокомплексы рискуют покинуть рынок.
Свиноводство стало одной из немногих отраслей АПК в России, которая за последние 12 лет пережила взрывной рост производство, рассказал Юрий Ковалёв на конференции «Комбикорма – 2022».
В «досанкционный период» около трети потребляемой в России свинины приходилось на импорт. В 2014 году ввоз мяса существенно сократился, а у отечественных предприятий появился шанс занять освободившуюся нишу.
Юрий Ковалёв отметил, что рост производства произошёл не на пустом месте: тогда, в 2014 году, были созданы условия для импортозамещения.
– Импортозамещение возможно только тогда, когда частному бизнесу выгодно производить тот или иной компонент, – отметил Юрий Ковалёв. – Если невыгодно – можно сколько угодно рассказывать, что надо «импортозаместиться», но это всё бесполезно.
В свиноводстве для частного бизнеса были созданы условия, которые обеспечили этот взрывной рост производства.
– К 2020 году мы закрыть внутреннюю потребность по свинине. Более того, в 2019 году свиноводам закрыли возможность пользоваться льготными кредитами. Но тем не менее, в 2018 году были выданы последние инвестиционные кредиты – кстати говоря, немало: порядка 200-250 млрд рублей – и свиноводческая индустрия на следующие практически пять лет гарантировала дальнейший прирост производства, – сказал эксперт.
В то же время сельхозпредприятия стали осознавать, что, поскольку страна вышла на самообеспеченность и продолжает прирост производства, появляется серьёзный вызов – риск пресыщения рынка свинины в России.
– Наши частные инвесторы пошли на это [запуск новых ферм] сознательно, – подчеркнул глава Национального союза свиноводов. – Наращивать производство взялись самые эффективные компании. Те, у кого высокая продуктивность, хорошая конверсия корма. Они сказали: «Мы заменим неэффективных». Так устроен частный бизнес.
2021 год: спрос на свинину вырос, предложение – нет
Юрий Ковалёв отметил, что 2021 год стал самым неожидланным для российского свиноводства за последние 15 лет. Впервые год закончился практически без прироста – 0,4%. Это был «холодный душ» для бизнеса и чиновников, потому что до сих пор свиноводство прирастало на 10-15% ежегодно. В 2021 году ввод новых мощностей дал отрасли дополнительные 250 тыс. тонн свинины (около 5%), однако этот прирост был нивелирован вспышками АЧС на крупных свинокомплексах, потери от которых Ковалёв оценил в 200 тыс. тонн мяса. («Если коротко: за 10-12 лет много сделано – ну и расслабились», – объяснил причину эпизоотии Юрий Ковалёв).
Прошлый год запомнился также ростом потребления мяса: из-за пандемии люди сократили траты на отпуск, остались в стране и позволили себе есть больше свинины.
– Потребление увеличилось, а предложение – нет. Наступил дисбаланс и правительство весь год вынуждено было заниматься тем, чтобы сдержать баланс цен, – рассказал глава Национального союза свиноводов.
С IV квартала 2021 года, однако, свиноводство начало «резко прирастать». И цена на свинину опустилась. Если в августе и октябре оптовые цены на живых свиней первой и второй категории в ЦФО превышали 145-146 руб./кг с НДС, то к началу декабря она обвалилась до 96,8 руб./кг с НДС (-30% от летних максимумов).
– Обрушение оптовой цены – это огромные финансовые риски для компаний, особенно на фоне роста стоимости зерна, кратного роста компонентов комбикормов, – заметил Юрий Ковалёв.
Тем не менее, по итогам 2021 года оптовые цены выросли на 17-24% розничные – на 12-14%. Это частично компенсировало рост себестоимости свинины, но в целом проблему не решило.
– Когда говорят, что цены растут из-за себестоимости – это не совсем так. Главный фактор цен – это соотношение спроса и предложения. В 2021 году спрос был повышенным, а дополнительное предложение оказалось нулевым, – объяснил Юрий Ковалёв.
Подушевое потребление мяса в России вышло на 77 кг, из них 28,3 кг – это именно свинина. Это самый высокий показатель за последние 30 лет. Потребление свинины росло, потому что, несмотря на повышение розничных цен, это было самое доступное красное мясо, и другие виды мяса дорожали сильнее, чем свинина, объяснил эксперт.
Рост цен на корма в 2022 году не остановить
В первом квартале 2022 года прирост производства свинины продолжился и стал формировать дополнительное предложение. В январе-марте 2022 года сельхозпредприятия произвели 1 232,5 тыс. тонн свинины в живом весе (+5,8% по отношению к январю-марту 2021 года), КФХ – 8,7 тыс. тонн (– 7%), ЛПХ – 110,3 тыс. тонн (–5%).
– Производство свинины в ЛПХ и КФХ снижается в результате двух факторов: низкая эффективность и АЧС, – пояснил Юрий Ковалёв.
Себестоимость производства свинины зависит, прежде всего, от комбикормов. За два пандемийных года (2020-2021 год) себестоимость свинины выросла на 35-40% (с 65 до 80 рублей за килограмм живого веса – без амортизации и финансовых расходов). При этом закупочная цена выросла только на 15-20% (с 86 до 100 руб. за кг живого веса, без НДС).
– С таким результатом мы подошли к 2022 году, – сказал Юрий Ковалёв. – Отрасль продолжает оставаться рентабельной, но, скажем так, она напряглась. Мы прогнозируем, что в 2022 году себестоимость вырастет ещё на 15-20%. Несмотря на то, что государство сделало главное – ввело экспортные пошлины на зерно (я не могу представить, что было бы сейчас с отраслью без этого механизма: когда на мировом рынке цена 400 долларов, а курс доллара, ещё до недавнего времени был 100 рублей – у нас бы внутренние цены были на уровне 35-40 тыс. руб. за тонну!), но оно не может удержать цены на аминокислоты, на логистические услуги… Поэтому мы уверены, что ещё на 15-20% себестоимость вырастет. Весь вопрос – что будет с ценой.
По мнению Юрия Ковалёва, внутренний спрос на свинину «уже увеличивать некуда», а предложение растёт.
– Сейчас вся надежда: полтриллиона рублей идёт на социальные выплаты для семей с детьми, будет серьёзная индексация всех социальных пособий. Все понимают, что в этих условиях сдержать цены очень будет сложно, поэтому необходимо увеличивать доходы населения… Будем искать баланс. У нас не будет такого существенного роста [розничной] цены, она будет ниже инфляции, но для нас важно, чтобы осталась возможность для рентабельного и расширенного воспроизводства, – заключил глава Национального союза свиноводов.
Осталось ли в свиноводстве место фермерам?
Свиноводство давно стало прерогативой крупных хозяйств. По данным Юрия Ковалёва, сегодня 20 крупнейших компаний производят 73% свинины в стране (3 650 тыс тонн). Лидеры производства: АПХ "Мираторг", АО "Сибагро", ООО "Великолукский свиноводческий комплекс", ГК "РусАгро", ГК "АгроЭко". На их долю приходится 25% рынка.
Тем не менее, глава Национального союза свиноводов уверен, что и небольшие свинокомплексы имеют возможность успешно закрепиться на этом рынке.
– Мелкие и средние хозяйства должны занять свои ниши в регионах – за счёт патриотичного населения*, фактора свежести, более низких цен, своих магазинов. Будущее есть у всех, но только у эффективных, – подчеркнул Юрий Ковалёв.
* Имеются в виду программы, поддерживающие региональные бренды – например, "Сделано на Дону" в Ростовской области.