Анализ, прогнозы, мнения → Потребности есть, а возможности нет: что происходит со спросом на сельхозтехнику в России
На пленарном заседании выставки «ЮГАГРО-2023» было затронуто много больных тем, но главным стал вопрос о том, смогут ли аграрии обеспечить себя сельхозтехникой. Ответы звучали разные: оптимистичные и не очень.
Диспаритет ударил по спросу
– Цена на сельхозтехнику выросла катастрофически, – сказал, выступая на «пленарке», генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.
И с этим тезисом никто из уважаемых лиц не стал спорить. А министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека даже перевёл «катастрофичность» в цифры – сообщив, что цена на всю сельхозтехнику «взлетела в два-три раза».
Причины этого неприятного явления известны, но машиностроители не могли иначе.
– Себестоимость производства, которая была в том же 2021 году, удержать на данный момент невозможно. Ростсельмаш работает в максимальных пределах коэффициентов изменения потребительских цен. В 2022 году они составили 12,3%. В нынешнем году это будут 6,4-6,7% — цифра, соответствующая размерам нынешней инфляции», — рассказал первый зам. генерального директора компании Ростсельмаш Алексей Швейцов.
По словам Швейцова, сегодня цены на сельхозтехнику стабилизировались. Скачки наблюдаются лишь у определенных поставщиков, причём цены скачут как на иностранную, так и на отечественную технику.
Впрочем, несмотря на стабилизацию цен, «сложности со спросом», как деликатно выразился Павел Косов, остаются. С этим тоже никто не стал спорить.
– Для Ростсельмаша основной клиент — производитель зерна. Их доходы в последнее время сократились, поэтому зернопроизводители стали меньше покупать техники. Потребности у аграриев есть, а возможности нет, — рассказал Алексей Швейцов.
Заместитель генерального директора Ростсельмаш отметил, что в некоторых регионах рентабельность сельхозпроизводства снизилась в 2,5 раза, особенно в тех регионах страны, что находятся в отдалении от портов. Однако даже на юге снижение выручки аграриев было ощутимым.
– Сейчас уровень рентабельности в том же растениеводстве не такой высокий. Под урожай 2023 года цены выросли на 30-40% на энергоносители, удобрения, семена. При средней себестоимости пшеницы с 12% протеина и выше 9-10 рублей за кг, она продается за 12,50-13 рублей за кг (без учета НДС). В животноводстве края средняя себестоимость молока 27 рублей, молокозаводы покупают его по цене более 37-38 рублей. То есть рентабельность около 30%, — рассказал Фёдор Дерека.
В условиях ограниченности ресурсов аграрии стараются тратить деньги только на самое необходимое – семена, СЗР, горючее. Покупку техники – если, конечно, в ней нет острой нужды – отложили до лучших времён.
– В связи с экспортной конъюнктурой на зерно платежеспособность аграриев снизилась, что снизило спрос на технику. Это стало заметно еще весной. Сказалось негативное влияние кризиса, проблем в молочной отрасли. Потом существенно упали цены на подсолнечник. Это также отразилось на спросе на технику. Агрохолдинги стали рациональнее подходить к приобретению сельхозтехники, – поделился своими наблюдениями заместитель директора по продажам «Петербургского тракторного завода» Борис Филин.
– Мы почти не видим покупок впрок. Техника покупается лишь тогда, когда необходима, – говорит Борис Филин.
Сказанное Борисом Филиным справедливо как для техники российского, так и для техники иностранного производства.
– Спрос на сельхозмашины в 2023 году слабый. Продажи упали, – констатировал председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД Александр Алтынов. – Это будет, наверное, первый год за последние 10-15 лет, когда у дилеров сельхозтехники может упасть выручка.
Хорошее следствие санкций
И всё же нельзя отрицать, что события 2022 года дали, как сказал Александр Алтынов, «прекрасный стимул для развития отечественного производства». Доля российской и белорусской техники на внутреннем рынке увеличивается, что косвенно отразилось и на экспозиции «ЮГАГРО-2023».
– Раньше на выставке «Югагро» 80% представленной техники была произведена на Западе. Сейчас отечественная техника занимает 2/3 выставки — сказал глава минсельхоза Кубани Фёдор Дерека.
И добавил: да, в России до сих пор не производят свеклоуборочные, селекционные машины, малые трактора с узкой колеей для садоводства. Тут есть над чем работать,
Подвижки у отечественных производителей есть, и серьёзные. Алексей Швецов рассказал, что сейчас Ростсельмаш полностью вернулся к нормальным темпам производства, дефицита техники не ожидается. Завод сам начал выпускать трансмиссии, мосты, перешёл на двигатели российского производства (в основном Ярославского моторного завода, завода КамАЗ и партнеров из Китая). Также не стоит переживать о дефиците запчастей на ранее выпущенную продукцию Ростсельмаша.
– Сейчас, чтобы в России выйти на уровень европейских сельхозтоваропроизводителей, нужно удовлетворять потребности в более 64 тыс тракторов и 36 тыс комбайнов. Это позволит ежегодно увеличивать парк на 10%. Такими темпами мы за 10 лет догоним Запад. Сейчас Ростсельмаш может спокойно поставлять 6-8 тыс комбайнов в год. Была просадка в 2022 году, но потребности были закрыты. Сейчас мы также ждём заказов. Производство навесной техники в компании не останавливалась. В этом году прирост ее составил около 22-23%. Ростсельмаш увеличил объемы производства, в полном объеме увеличил мощности, — сообщил Швейцов.
Заместитель генерального директора Ростсельмаш рассказал, что с 2023 по 2027 год компания планирует выпуск 25 новых моделей комбайнов, 19 новых моделей тракторов, 5 опрыскивателей, 16 видов прицепной и 23 вида навесной техники. Полностью построен и в декабре 2023 года будет запущен новый тракторный завод в Ростове-на-Дону (62 тыс кв метров, 1850 рабочих мест). К февралю 2024 года он будет выпускать 16 машин в день. Также запущен новый завод малой сельхозтехники в Таганроге (150 тыс. кв. метров, 1500 рабочих).
Своими успехами поделился и «Гомсельмаш». В марте 2023 года «Гомсельмаш» запустил строительство производственной площадки «Кубань» в Краснодарском крае. Также планируется создание нового завода «Гомсельмаш» в Тамбове. Там будет производиться комбайн Д10. Машину будут производить только в России, но поставляться она будет на традиционные для «Гомсельмаш» рынки, прежде всего в Россию и Казахстан.
Генеральный директор «Гомсельмаша» Александр Новиков отметил, что в доле экспорта для белорусского предприятия российский рынок составляет 65-70%. Ежегодно завод продает в Россию не менее 3 тыс. единиц кормо- и зерноуборочной техники.
Представитель «Петербургского тракторного завода» Борис Филин рассказал, что и ПТЗ в 2023 году удалось на четверть нарастить производство современных энергонасыщенных тракторов «Кировец». При этом за год средний чек на покупку тракторов «Кировец» снизился. В 2023 году это было 3 трактора «в руки», в этом году — только два.
Стимулы спроса на сельхозтехнику – субсидии и лизинг
Поддерживать спрос аграриев на сельхозтехнику представители власти и бизнеса намерены при помощи известных мер государственной поддержки. Некоторые из них действуют на федеральном уровне, некоторые – только региональные.
– Уверен, что мы себя полностью обеспечим сельхозтехникой. Из краевого бюджета выделяется более 100 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей, которые покупают отечественные трактора. Они получают скидку от 10 до 15%. Если трактор «Беларус» стоит 1,9 млн рублей, край субсидирует около 300 тыс. рублей, — рассказал министр сельского хозяйства Кубани Фёдор Дерека.
На федеральном уровне помощь сельхозпроизводителям готов оказать «Росагролизинг».
– Господдержка, как и всегда занимает очень большой объем в деятельности агропромышленного комплекса, – отметил генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. – По нашей статистике, лизинг сравнялся с кредитом. И это очень хорошая тенденция. Лизинг становится популярным инструментом. В 2018 году через него приобреталось 10-12% техники, сейчас уже половина. В 2023 году «Росагролизинг» прирос на 45% в объеме инвестиций, при этом в штуках рост составил в районе 35-37%. Наши программы призваны снижать финансовое бремя с клиента. «Росагролизинг» увеличивает сроки оплаты, дает отсрочку оплаты первоначального взноса аж до конца 2024 года, предлагается большему количеству клиентов нулевой аванс.
В 2023 году через «Росагролизинг» было приобретено около 13 тыс единиц сельскохозяйственной техники. Общий объем инвестиций составляет 90 млрд рублей. Сейчас в России работают 63 лизинговые компании, «Росагролизинг» занимает 62% лизингового рынка сельскохозяйственной техники.
В прошлые годы большую поддержку спросу на сельхозтехнику оказывали субсидии по «программе 1432». Но сейчас средств на неё выделяется недостаточно, говорит Алексей Швейцов.
– К сожалению, «госпрограмма № 1432» не имеет тех объемов, которые требуются сельхозпроизводителям и производству сельскохозяйственной техники. В 2023 году сумма составила 8 млрд рублей. На следующий год запланирована тот же объем. Это где-то 50% от того, что необходимо, — рассказал топ-менеджер Ростсельмаш.
Импорт техники запрещать не нужно
Несмотря на существенное развитие отечественных сельхозмашиностроителей, в сельском хозяйстве остаются направления, для которых технику в России не производят, напомнил Александр Алтынов.
– Была техника, которая не производилась в России. Ее везли из-за рубежа. Такой техники до сих пор сейчас у нас нет. Мы ждем её. Альтернатив ей нет ни в Китае, ни в Бразилии, ни в Турции, ни в Белоруссии. Её покупают и будут покупать, потому что на этой технике надо работать. Конечно, большая часть западной техники была заменена поставками из Китая. Но в массе своей они опять же попадают в те ниши, где нет достаточного отечественного предложения, — рассказал председатель АСХОД.
Алтынов отметил, что для увеличения спроса на сельхозтехнику в России, необходимо производить больше отечественных моделей. Необходимо больше уникальных решений. Это обеспечивает в сельском хозяйстве технологичность и инновационность. В России же часто собирают из того, что есть.
– Нам надо больше работать с маркетингом. Мы видим, что западные подходы более клиентоориентированные, нам надо брать их на вооружение. Стимулы должны быть на стороне спроса, а не поддерживать сбыт.
Аграрии, которые покупают импортную технику, имеют свои мотивы. Эти мотивы надо знать.
С ними надо работать, методично, всем заинтересованным сторонам. Можно запрещать что угодно, но если человек голосует деньгами за какой-то продукт, это чем-то обоснованно, — рассказал Алтынов.
Председатель АСХОД призвал больше мотивировать аграриев покупать отечественную технику. Но если российские производители сельхозтехники не могут обеспечить потребности рынка, не вводить ограничение на импорт подобных машин из-за рубежа.