Анализ, прогнозы, мнения → Экспорт продукции АПК в 2021: комментарии экспертов

На Ежегодной стратегической сессии «Российский агроэкспорт 2021-2022: тренды, вызовы и новые возможности» было много тем и спикеров, чтобы отразить все тенденции. Представим несколько ключевых цитат каждого эксперта, представляющего своё направление.

Руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов:

• [В 2021 году] Открыты рынок Сингапура по молоку и молочной продукции, Китая по говяжьим субпродуктам, Египта по молочным продуктам и еще целый ряд других рынков. Всё это позволило расширить географию присутствия: в текущем году Россия поставляла продукцию АПК в 161 страну.
• В 2020 году мы прогнозировали некоторое снижение по экспорту зерновых. Но мы, по всей видимости, не прогнозировали с вами такое ценовое ралли, в которое попали. Поэтому с точки зрения тоннажа с учётом всех ограничений, которые действовали, мы ушли немного вниз, а с точки зрения цены в долларов – был рост.
• Рыбная отрасль пережила в этом году серьезный стресс, связанный с Китаем. Наши поставки были переориентированы на Южную Корею. Это привело к снижению экспорта в тоннажах, но с учетом изменения цены – мы валютную выручку наращивали.
• По мясу птицы был прогноз на 2021 год – слабый рост. Он, можно сказать, в этом году оправдался.
• С точки зрения рынка свинины тенденция была положительной. Китай снизил импорт свинины. И с этим фактором произошло изменение географии.
• Говядина стала нашим важным и главным экспортно-ориентированным продуктом. Экспорт в Китай – рост более в 2,5 раза.
• Кондитерская продукция демонстрирует большую стабильность в условиях волатильности. И по итогам развития этой отрасли мы демонстрировали органический рост.

Илья Строкин, директор центра компетенция в АПК, АО «КПМГ»:

О ключевых мировых событиях в АПК по версии КПМГ мы написали в отдельной статье. Однако стоит сказать, что Илья Строкин в своем выступлении привел данные опроса среди мировых лидеров отрасли: «Что считают актуальной проблемой в области агробизнеса».

1. Безопасность
2. Долгосрочные торговые отношения
3. Доступный широкополосный интернет. В регионах не хватает сети передачи данных
4. Устойчивые цепочки поставок
5. Доступность трудовых ресурсов
6. Инициативы по нулевым выбросам углеродов
7. Инициативы инновационных партнерств
8. Текущий набор лидерских компетенций

Кроме того, эксперт выделил мегатренды, которые влияют на развитие АПК:

1. Геополитическая нестабильность. Политическая и торговая напряженность ставит под удар уже существующие союзы и вынуждает организации допускать высокую степень геополитической неопределенности при оценке рисков и планировании будущего.
2. Суверенитет данных. Доступ к стратегически важным данным станет ограниченным, что повысит вероятность и серьезность киберконфронтаций.
3. Справедливая декарбонизация. Ускорение темпов перехода к будущему с более низким уровнем выбросов углерода.
4. Переосмысление здравоохранения. Развивается более целостный и проактивный подход к охране здоровья и предотвращению заболеваний, основанный на таких инструментах, как стимулы к здоровому образу жизни, цифровое первичное лечение и т.д.
5. Ответственность за неравенства. Организации начинают искать варианты, как они могут способствовать решению структурных проблем неравенства общества.

Андрей Прохорович, генеральный директор Eurasia Development Ltd:

• Многие отраслевики предполагали, что именно в отношении России вводят заградительные барьеры, но на самом деле ограничения принимались против всех мировых игроков. Подтверждением этому является тот факт, что несмотря на сокращение объема поставок в Китай, Россия нарастила долю в общем импорте КНР.
• Китайский объем рынка ритейла огромен. Доля онлайн-продаж – 35% от всего объема. Обратите внимание на это.
• Еще один тренд - стриминговый способ продвижения, через китайские социальные сети. Лидер стримеров – продал товаров на более 1 млрд долларов. За один день. Один человек.
• В Китае 300 млн человек скоро будет скоро старше 65 лет. Они заботятся о своем здоровье. В стране продвигается здоровый образ жизни. Это отличная ниша для развития.

Алексей Груздев, генеральный директор ООО  «Стреда Консалтинг»:

• Рынок стран Юго-Восточной Азии (Южной Кореи, Гонконга, Вьетнама) – большой и перспективный. Он сопоставим с рынком Китая. Для нас он рынок №1 – по зерновым, пшенице и кукурузе. Для масложировой и кондитерской продукции – это большие рынки.
• В России ключевые проблемы – доступ на эти рынки. Мы хорошо работаем с Вьетнамом. Второй популярный рынок – Сингапур.
• Барьер – это высокая конкуренция, все хотят работать на этом рынке.
• Бразилия целеноправленно в качестве приоритетной категории (птица, яйца) создала свои программы продвижения по эти категории продукции в страны Юго-Восточной Азии.
• Модная в этом году тема – халяль. Малайзия стала мировым центром халяльной продукции. С нуля, за 10 лет. Халяльная продукция из Малайзии на самом деле сделана из импортного сырья (страна не так много может выпустить сама). Это отличный кейс для России, которая может реализировать отличный потенциал на рынке халяля.

Константин Коренеев, исполнительный директор «Ринкон Менеджмент»:

• В Африке – тренд на потребление.
• Что мы продаем в Африке? Это еда в банке. Вы не представляете, как там устроен рынок. В локальных магазинах – живая курица, которую разделывают. Потому что хранить замороженное мясо негде.
• По кондитерским изделиям. Мировые бренды из колониальных стран –Unilever и Nestle развивают собственное производство в Африке. Производители продукции в РФ отстают от лидирующих мировых брендов по расходам на маркетинг.
• Снижение тарифов. ЕС и страны Африки заключили соглашения о партнерстве.
• Обратите внимание, что партнеры из Украины подписывают соглашение с Кенией. Необходимо наращивать высокий уровень коммуникации.

Штефан Дюрр, президент ГК «ЭкоНива»:

• Компания впервые включила в отчетность по МСФО за 2020 год включили отчет по устойчивому развитию по целям ООН. Это привлекательность сельской местности. Животные дают здоровую еду. Наши сотрудники – наши успехи. Ответственное обращение с природными ресурсами.
• Сельхозники – консервативные люди. Они думают, что экология – не для нас. Но на самом деле это про нас.
• Количество выбросов CO2 от одной коровы не уменьшить.
• К сожалению, многие люди будут переходить на молоко из биореактора. Но я уверен, что всегда будут люди, которые хотят молоко от живой коровы. Но эти люди будут обязательно спрашивать: как эта корова живёт, как с ней обращаются – гладят её или нет. Если мы будем производить массовую продукцию, мы будем также нужны миру, как телефон Nokia.

Эдуар Зернин, председатель правления Союза экспортёров зерна:

• Мы имеем возможности выйти на новые рынки, чем мы должны воспользоваться.
• Что касается наших традиционных рынков, Турции и Египта, мы видим некоторое снижение. Это связано не с тем, что мы стали менее конкурентоспособными. За счёт того, что появился более агрессивный покупатель – Иран. Поставки происходят с определёнными казусами, но это будоражит наших традиционных клиентов.
• Зерновой рынок мировой – это рынок продавца. У меня нет сомнений, что во втором полугодии экспорт будет на уровне той квоты, которая установлена. Очень надеюсь, что в этом сезоне будет механизм, когда мы сможем пересмотреть объемы, которые были даны той или иной компании, согласно реализации ею экспорта.
• На рынке возросла политизация зерна как ключевого российского товара. Ключевыми зарубежными партнерами Россия воспринимается как аграрная держава, которые использует экспорт продовольствия как мягкой силы.
• Очень сильно возросло влияние соцсетей и блогеров, которые пишут, что им вздумается. Мы были свидетелями нескольких информационных атак, на которые велись некоторые крупные игроки для принятия решений.

Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России:

• Этот год и сезон одновременно и уникальный (мы добились существенных льгот по сырью, получили рекордный урожай, который может дотянуть до 24 млн), и нетипичный по поведению игроков. Селяне сидят на сырье и не стремятся продавать.
• Переработка фактически обескровлена. Надеюсь, что декабрь отрезвит производителей. Их же действиями может получиться, что мы получим профицит по сырью. У нас не хватит количества мощностей, чтобы переработать то сырьё, что появится на рынке. Мы получим падение цен.
• Помимо этого, мировая цена на подсолнечник будет падать. Переработчики будут закладывать больше маржи. И есть шанс, что Минсельхоз повысит пошлины.
• Мы считаем, что надо повысить экспортные пошлины на сое. Экспорт в Китай идёт очень высокими темпами, нам не хватает сырья для собственной переработки.
• В 2022 году мы планируем, что будут введены экспортные пошлины на лён.

Сергей Латюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов:

• Главный тренд сегодня – диверсификация поставок. Концентрация поставок в том году по двум направлениям Китай и Украина – приходилось более 80% всего экспорта мяса птицы.  На 2021 год Китай – снижениена 11%, доля Украины тоже упала. По дальнему зарубежью – превышение объема экспорта. То есть мы не снизили объемы экспорта, а смогли перенаправить в страны Арабского залива (увеличение на 14%), Африки (рост на 8%). То есть компании пошли по пути хеджирования рисков, открытия новых направлений.
• Мы должны все-таки следить за ситуацией в значимых для нас регионов поставок. Ранее Казахстан был в приоритетном перечне, но сейчас в стране иной баланс «экспорт-импорт»: снижение экспорта и увеличение импорта. И это на фоне новостей о снижении производства.
• Тренды на рынке – это рост цен на продукты в мире и востребованность мяса птицы, которые вызваны стабильным ростом  населения в Азии и Африки, которые едят, в основном, мясо птицы.

 Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации:

• Крупнейшим покупателем российского мяса КРС стал Китай, который нарастил закупки почти в 3 раза по сравнению с 2020 году.
• При этом в отрасли КРС в России не такие уж великие объемы. Цифры показывают – производство говядины снижается. Вопрос в платежеспособности населения, а отрасль не такая инвестиционно привлекательная, так как экономическая составляющая не такая «сладкая».
• Производство КРС должно строиться на фермерских хозяйствах. Фермер должен себе задать вопрос: «Надо ли заниматься производством КРС?» У населения и регуляторов сложилось впечатление, что говядина должна быть дешевой. И люди хотят жить в парадигме СССР, когда говядина была дешевле колбасы. Кто хочет идти в животноводство КРС? Вот Мироторг пошел в эту отрасль просто как герой Советского союза. Ведь за 12 лет впервые – показал прибыль.

Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко»:

• 80% от торгуемых молочных продуктов – биржевые продукты. 80% от 45-ти миллиардного рынка. Какие шансы у других продуктов? Наверное, они есть. Но думаю, что ключевой тренд в биржевых продуктах.
• В этом году есть хорошая динамика по сыворотке. Она сохраниться в ближайшие годы, по крайней мере сейчас большинство крупных инвестиционных проектов по сыру реализуется заранее с серьезными инвестициями в сушку и производство сыворотки. 3-4 года и сыворотка станет ключевым продуктов на экспорт из России.
• Важно не только стимулировать инвесторов сырьевой сектор, но и сегмент сырого молока. Есть регионы, где возможности развития производства сырого молока ограничены. То есть они будут импортировать молочные продукты, в том числе сухие.